Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.

Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости